UK biomass phase-out is now in sight

O anúncio de um novo pacote de subsídio para o maior gerador de biomassa do Reino Unido aumentará a resiliência ao cortar custos, emissões e importações até 2031, que entregam um power de tempo limpo em um número de reduções de longo prazo. Geração de biomassa em larga escala na Power Power Drax de 2027-31. A partir de abril de 2027, o novo pacote de subsídio deve ver subsídios cair para cerca de 1,2 milhão de libras por dia, com a geração caindo 55% para fornecer apenas 1,8% do suprimento de eletricidade do Reino Unido em 2030. As emissões cairão em torno de 5,8 mtCo2e anualmente, embora o Drax continue sendo a maior posição de emissão do Reino Unido. AROU

The UK government recently announced the heads of terms of a new subsidy for large-scale biomass generation at Drax Power Station from 2027-31. From April 2027, the new subsidy package should see subsidies fall to around £1.2mn per day, with generation falling by 55% to provide just 1.8% of UK electricity supply in 2030. Emissions will fall to around 5.8 MtCO2e annually, though Drax will remain the UK’s largest emitting power station.

Drax currently receives subsidies worth on average £2mn per day, generating arou ND 4% do U A demanda anual de eletricidade de K de balas de madeira que são quase totalmente importadas do exterior. As importações de geração e pellets estão agora definidas para serem cortadas, o que significa que o Reino Unido está menos exposto para combustível as flutuações de preços nos mercados globais voláteis. A partir de 2027, também serão implementadas restrições adicionais aos ganhos. O DRAX deve gerar com um fator de capacidade mínima de 22%, mesmo durante um pico de preço de energia, e um mecanismo de cobrança de cobrança de "excesso de lucro" será introduzido. O vento e a energia solar caseiros acompanhados por sistemas de armazenamento de energia reduzem a necessidade de curto prazo para mais fontes de poluidores de energia de reserva, melhorando a resiliência energética e o potencial de exportação de energia do Reino Unido. O governo do Reino Unido pode contribuir para o Phaseout por meio de um próximo contrato de sucesso para o leilão de diferenças e proteger formas alternativas de energia flexível e despachável, antes de se comprometer com qualquer biomassa ou bioenergia inabalável com captura e armazenamento de carbono, salvando os projetos de salvadores nos anos 2030. O desafio agora é construir o moderno sistema de energia eficiente que pode deixar completamente a energia da biomassa. Tabela

Novas condições estão em vigor para reduzir a geração e subsídios na Drax Power Station. Reduções adicionais são possíveis para criar uma fase de longo prazo a partir de usinas de energia de biomassa em larga escala de larga escala. Os mecanismos de subsídio existentes para a biomassa em larga escala terminarão em 2027, incluindo o contrato de diferença (CFD), que suporta uma das quatro unidades na Drax Power Classhing, e o esquema Renowables (RO), que suporta os três. As unidades, que reduzirão o subsídio e a geração geral da Drax Power Classion em cerca de 50%. Essa é uma grande mudança e significa que, de acordo com A

On 10th February 2025, the UK government announced a decision on the level of future support for biomass generators for the period April 2027 to March 2031, following a year-long consultation period. The existing subsidy mechanisms for large-scale biomass will end in 2027, including both the Contract for Difference (CfD) which supports one of the four units at Drax power station, and the Renewables Obligation (RO) scheme which supports the remaining three.

The existing scheme will be replaced by a new CfD scheme for all four units, which will reduce the overall subsidy and generation from Drax power station by around 50%. This is a large change and means that, in line with a Limpe Power 2030 Pathway, Drax fornecerá apenas 1,8% da geração total de eletricidade em 2030. No entanto, há uma oportunidade de limitar ainda mais as emissões e custos ao consumidor de 2027. 2027 a 2031 deve ser visto como o início de um deito para o papel da biomassa inabalável em larga escala no mix de energia do Reino Unido, pois será cada vez mais deslocado pelo desenvolvimento de energia e flexibilidade limpa. O assentamento pós-2031 deve ser limitado para minimizar os riscos de segurança energética e aumentar as contas de energia.

Falling subsidies mark the beginning of the end

Generous subsidies to date have made Drax the UK’s largest emitter

Though the subsidy package for Drax is set to change, until 2027 large-scale biomass burning at Drax will continue to receive an average of £2 million per day, adding £10 para uma conta de energia anual média da família. Sobre 99% dos pellets de madeira queimados na usina Drax em 2024 foram importados, a maioria da América do Norte. A dependência de importações apresenta um Preocupação de segurança energética, com o preço dos pellets pulando durante a crise energética de 2022/23, a 34% acima da média de crise. A energia da Drax é pelo menos 70% mais cara que o vento e a energia solar, com base nos preços mais recentes de greve do CFD. O pacote de subsídio anunciado reduzirá a geração de energia e os subsídios da DRAX, mas o preço de energia da biomassa em larga escala permanecerá alto. Se o DRAX maximizar seu subsídio de geração subsidiado, suas emissões cairão 55%, para cerca de 5,8 MtCo2E, em comparação com uma média anual de 12,57 mtCo2e entre 2021 e 2024. Enquanto essa é uma grande redução de subsidia em comparação com a Frota Subsidia existente. Preço, mas reduz o subsídio geral

The high level of subsidies, as well as the reliance on expensive international imports makes Drax an expensive source of power. Power from Drax is at least 70% more expensive than wind and solar, based on the most recent CfD strike prices. The announced subsidy package will cut power generation and subsidies at Drax, but the power price from large-scale biomass will remain high.

Emissions from Drax are also set to reduce in line with a fall in subsidised generation. If Drax maximises its subsidised generation allowance, its emissions will fall by 55%, to around 5.8 MtCO2e, compared to an annual average of 12.57 MtCO2e between 2021 and 2024. While this is a large reduction, compared to the existing fleet of generators, Drax would remain the UK’s largest emitting power station across the subsidy period.

The new subsidy announcement increases the strike price but cuts overall subsidy

O preço de exercício do mecanismo CFD proposto 2027-31 é elevado, aumentando para £ 113 de £ 100/mwh (nos preços de referência de 2012). Embora o preço por unidade tenha aumentado 13%, o volume de geração subsidiado provavelmente reduzirá em torno da metade (-55%). Os novos subsídios cobrirão apenas até 27% da geração potencial total e, sem períodos adicionais de altos preços de energia e baixos preços de pellets, é menos provável que o DRAX gere eletricidade sem subsidida. As três unidades de Drax sob o atual esquema de RO são incentivadas a maximizar a geração até um

The new CfD introduces new constraints on generation and profits

The generating behaviour of the units at Drax is incentivised differently depending on the subsidy scheme and market price. Drax’s three units under the current RO scheme are incentivised to maximise generation up to an Volume alocado anual, operando efetivamente como base de base, pois o subsídio de RO é ganho independentemente do preço de energia no mercado atacadista. O comportamento da unidade CFD é diferente, pois o pagamento de excesso varia com o preço de mercado de referência. Embora isso normalmente incentivasse a geração estável semelhante à RO, é mais variável e precisa ser maior do que os custos operacionais para incentivar a geração. Quando o preço de mercado é maior que o preço de exercício, os geradores pagam de volta aos consumidores. Durante a crise energética, a Drax reduziu sua própria geração durante esses tempos, privando os consumidores de um estimado £ 639 milhões em pagamentos precipitados.

talvez evitar uma repetição da geração reduzida durante a crise de energia. Para receber pagamentos após abril de 2027, o DRAX deve gerar com um fator de capacidade média de pelo menos 22% e até 27% em média. Este limite é dividido sazonalmente, com mais de dois terços do subsídio durante o inverno. Isso levará a maior parte da geração de Drax nos meses de demanda mais alta. No geral, a geração de Drax está prevista para reduzir pela metade, pois os fatores de capacidade até a data terem em média 64% fora dos anos de crise energética.

O máximo de fator de capacidade é fixado em 16% durante os seis meses de 'verão' de abril a setembro e 38% nos seis meses restantes de 'inverno'. Os respectivos fatores de capacidade mínima são de 11% e 33%. O nível mínimo de fator de capacidade é aplicado por meio de uma penalidade de pagamento, refletindo qualquer déficit de geração multiplicado por 35% do preço de referência de mercado durante o período. Os limites da geração incentivam o DRAX a priorizar a geração durante períodos de alta demanda, enquanto o colar mínimo garante que Drax continue a gerar durante um pico de preço potencial. Os lucros podem ser recuperados a uma taxa definida em dois limites inferiores e superiores: 30% para ganhos acima de £ 160mn e 60% para aqueles acima de £ 200mn.

Other additional mechanisms were also announced, including changes to the sustainability criteria, and an “excess-profits” windfall levy mechanism. Profits can be clawed back at a rate defined across two lower and upper thresholds: 30% for earnings above £160mn and 60% for those above £200mn.

No geral, o novo esquema apresenta restrições adicionais de subsídio e geração. Esta fase baixa no uso de usinas de energia de biomassa em larga escala anda de mãos dadas com um papel reduzido para plantas de alta poluição, pois serão substituídas pela geração de energia limpa mais barata para 2030.

A geração de biomassão restrita será concentrada e máxima de periódicos ricos || Altere o comportamento gerador de Drax. A recarga de subsídios do CFD para DRAX é decidida pela diferença entre o conjunto de referência de mercado de BaseloD ', que é estático para os períodos de 6 meses de' verão 'e' inverno 'e o preço de ataque de Drax. Além desse subsídio, os geradores procuram maximizar o preço de venda da eletricidade e concentrar a geração nos períodos de preços mais altos. Além disso, o DRAX relatou alguns limites operacionais físicos

The maximum and minimum capacity factors introduced under the new CfD proposals will change the generating behaviour of Drax. The CfD subsidy top-up for Drax is decided by the difference between the set ‘baseload market reference price’ which is static for 6-month ‘summer’ and ‘winter’ periods, and Drax’s strike price. On top of this subsidy, generators look to maximise the sale price of electricity, and concentrate generation into the highest priced periods. Additionally, Drax has reported some physical operational limits, que provavelmente afetarão seu comportamento de geração, incluindo períodos anuais de manutenção, um período de aumento mínimo de cerca de 6 horas e restrições de armazenamento físico de pellets. 

Para alcançar o melhor valor de mercado para sua geração Drax provavelmente procurará gerar nos períodos do preço mais alto no atacado. Em um ano típico, os períodos de alto preço coincidem com geração de baixo vento e geração de alta energia de gás durante o inverno. Esse mecanismo foi projetado para reduzir a sobreposição de geração de biomassa cara com energia limpa de baixo custo. No entanto, uma pequena sobreposição provavelmente permanecerá devido às condições operacionais da DRAX e, porque continuará sendo uma lacuna de informações entre as previsões e os reais para o preço de energia e a geração renovável. Embora esse seja o comportamento potencial durante o comportamento padrão do preço ao longo do ano, durante os eventos extremos, fica muito difícil de prever quando os períodos de preço mais altos serão. Por exemplo, em 2021, o preço máximo do ponto ocorreu no período de verão, não no inverno. No entanto, os subsídios históricos têm sido altamente variáveis ​​e caíram consideravelmente durante a crise energética à medida que os preços da energia aumentavam. Em 2022-2023, o subsídio do CFD caiu abaixo de zero devido ao alto preço da energia, enquanto os subsídios de RO permaneceram altos, resultando em um subsídio entre 550 a 600 milhões por ano. Antes da crise energética, a unidade CFD geralmente recebia £ 230-340 milhões por ano, tornando o pacote total de subsídio total em torno de £ 850-950 milhões, com variação a cada ano, dependendo dos níveis de geração e preços no atacado. Em 2023, o DRAX recebeu £ 601m no total em subsídios públicos, que aumentaram para £ 869m em 2024.

Subsidies are set to fall, but variable wholesale power prices will determine by how much

The transitional subsidy announcement stated that the annual subsidy will be around half of the historic level. However, historic subsidies have been highly variable, and dropped considerably during the energy crisis as power prices increased. In 2022-2023 the CfD subsidy dropped below zero due to the high price of power, while RO subsidies stayed high, resulting in a subsidy of between £550-600 million per year. Before the energy crisis the CfD unit typically received £230-340 million per year, making the typical total subsidy package around £850-950 million, with variation each year depending on the generation levels and wholesale prices. In 2023, Drax received £601m total in public subsidies, which increased to £869m in 2024.

O subsídio complementado para o período 2027-31 depende do preço do atacado. Tomando o preço médio do atacado nos últimos 8 anos, o subsídio valeria cerca de 430 milhões de libras por ano. Com os preços mais baixos do atacado, a Drax receberá uma recarga de subsídios maior e, dessa maneira, atuará como um arrasto nas reduções potenciais de preços abaixo do preço de ataque. 

Desde 2017, os preços médios do inverno variaram de £ 40/mwh na extremidade inferior, a £ 200/mwh durante a crise energética, o que significa que o eventual subsídio pode estar dentro de uma ampla faixa. Com base em intervalos históricos, o valor do subsídio pode estar entre £ 300 e £ 650 milhões por ano. Isso totalizaria uma média de £ 1,8 bilhão no período de quatro anos, 1,2 milhão de libras por dia. O comportamento da geração de Drax pode mudar no momento e pode operar na extremidade inferior de sua faixa de fator de capacidade permitida de 22%, para reduzir seus custos. No entanto, devido ao preço de ataque aumentado no novo pacote, os preços do atacado precisariam subir para £ 154/MWh (preços de 2024) antes que Drax devolvesse ao consumidor. Por outro lado, as fazendas solares construídas nos leilões mais recentes do CFD devolverão ao consumidor nos preços do atacado acima de £ 70/mWh. são priorizados para garantir os benefícios de segurança energética de qualquer investimento.

If there were to be another 2022/23-style energy crisis with similar price spikes, the subsidy package would reduce significantly as Drax would be required to pay back to the consumer. Drax’s generation behaviour may change at this time, and may operate at the lower end of its permitted capacity factor range of 22%, to reduce its costs. However, because of the raised strike price in the new package, wholesale power prices would need to rise to above £154/MWh (2024 prices) before Drax would pay back to the consumer. In contrast, solar farms built under the most recent CfD auctions will pay back to the consumer on wholesale prices above £70/MWh.

With the first stage of the wind-down now in motion, focus moves to 2031

To confirm the wind-down in biomass generation, the post-2031 settlement must ensure that the lowest cost, homegrown solutions are prioritised to guarantee the energy security benefits of any investment.

A promessa atrasada de captura e armazenamento de carbono no DRAX

Bioenergia com captura e armazenamento de carbono (BECCS) é assumida nos relatórios pelo Comitê de Mudança Climática (CCC) para ser uma fonte necessária de "emissões negativas", que a agenda residual emissões de Aviação em Aviation. No entanto, ao relatar o 7º orçamento de carbono, o CCC observou que o BECCS é uma das tecnologias de redução de carbono mais caras e reduziu a escala de BECCs anteriormente assumida no 6º orçamento de carbono. Além disso, até 2050 As importações de pellets de madeira são reduzidas a quase zero, apesar de um aumento previsto no curto prazo. Essa mudança destaca uma incerteza contínua em como e quando tecnologias de emissões negativas podem ser entregues no Reino Unido. Os BECCs no DRAX foram inicialmente planejados para

UK BECCS projects have been delayed to date, raising the potential risks and costs of overreliance on this technology. BECCS at Drax was initially planned to Começar em 2027 quando os subsídios iniciais chegaram ao fim, mas foi atrasado para 2030 e agora é mais delicado para pelo menos o | Anunciado, DRAX early 2030s. After the 2027-31 subsidy package was announced, Drax declarado que eles esperam reduzir o investimento do BECCS sem apoio político adicional e ter modelos de negócios alternativos progredidos, incluindo vendendo suas cinzas de resíduos. Isso aumenta os riscos políticos associados aos BECCs, pois as incertezas em torno de sua entrega são adicionadas às preocupações existentes sobre as emissões reais de carbono e o preço do apoio ao consumidor necessário. No entanto, também levanta a oportunidade para que outras tecnologias de emissões de baixo carbono e negativo sejam desenvolvidas simultaneamente. Garantir que as alternativas mais resilientes e de baixo custo sejam priorizadas é essencial para garantir que a fase de biomassa continue. Em primeiro lugar, o progresso em direção a um sistema de energia limpo reduzirá o papel de Drax entre agora e 2031. Em segundo lugar, a inclusão de DRAX no processo de sequenciamento de cluster CCUS é um marco necessário para o DRAX desenvolver o BECCS. O governo ainda não confirmou o apoio de políticas para o BECCS no DRAX, e as reduções de custo-efetividade ou emissões ainda não foram demonstradas em escala. Recente

Important steps for the future of BECCS will take place before 2031

There are several decision points that will affect the long-term potential for generation at Drax, in time for negotiations around the post-2031 settlement. Ensuring that more resilient and low-cost alternatives are prioritised is key to ensuring that the biomass phase out continues. Firstly, progress towards a clean power system will reduce the role for Drax between now and 2031. Secondly, the inclusion of Drax in the CCUS cluster sequencing process is a necessary milestone for Drax to develop BECCS. The government has not yet confirmed the policy support for BECCS at Drax, and the cost-effectiveness or emissions reductions are yet to be demonstrated at scale.

There are several risks facing the interim development of BECCS before 2031. Drax was not included in the initial Track-1 funding for the first two CCUS clusters. Recent Anúncios para financiamento Somente apoiou os projetos da faixa-1 existentes e, incluindo DRAX no processo de cluster, pode exigir um orçamento significativamente aumentado devido ao tamanho da usina. Em dezembro de 2024, o governo declarou que suas ambições de armazenamento de carbono não eram alcançáveis ​​e ainda não estabeleceram um novo alvo mais baixo. Ligado a isso, um plano de entrega do orçamento de carbono revisado do governo é vencido na primavera 2025, que esclarecerá políticas e cronogramas imediatos para a entrega das CCUs. Até que mais detalhes sejam conhecidos, o enrolamento de biomassa de longo prazo permanece incerto e em risco de atraso se o suporte do BECCS continuar. Nesse ínterim, projetos pilotos menores e locais de inovação, como nos dois aglomerados de CCUs, podem ser priorizados, sem a necessidade de se comprometer com os Beccs caros e atrasados ​​em larga escala em DRAX. Pellets do exterior. No entanto, são necessárias reduções adicionais para limitar a carga de subsídio às contas do consumidor e abordar os riscos de segurança energética.

There are currently several process and budgetary hurdles to BECCS at Drax, but key decisions are coming up which will affect the long-term wind down. In the interim, smaller pilot projects and innovation sites such as in the two CCUS clusters can be prioritised, without the need for committing to expensive and delayed large-scale BECCS at Drax.

Next steps in the longer-term wind-down of biomass subsidies

Cutting generation at Drax will reduce subsidy levels, emissions and the imports of wood pellets from abroad. However, further reductions are needed to limit the subsidy burden on consumer bills and address energy security risks.

Limpe Power 2030 permanece crítico para a faseout de biomassa

A implantação de energia limpa reduzirá o volume de períodos de alta demanda que coincidem com a geração renovável baixa, limitando a necessidade de backup caro. No entanto, a demanda de energia é Previsão por NESO para subir além de 2030, o que significa que a implantação contínua de geração adicional de energia limpa após 2031 é necessária para garantir a eliminação de longo prazo da biomassa em larga escala. 

Garantir que os futuros leilões de CFD sejam bem-sucedidos, portanto, é crítico, portanto, para uma eliminação de energia de biomassa em larga escala. O leilão do CFD AR5 em 2023, o Reino Unido, não conseguiu garantir novos projetos eólicos offshore, o que significa que houve um atraso de implantação. O leilão do AR7 em 2025 deve procurar apoiar uma grande capacidade de novos projetos para entrega antes de 2030. Os esforços para reduzir o tempo de desenvolvimento dos geradores eólicos e solares podem significar que leilões adicionais também podem ajudar a apoiar o alvo 2030.

Revise os fatores de capacidade máxima e mínima antes de 2031

O fator de capacidade sazonal deve ser revisado em intervalos regulares, à medida que o aumento da implantação de energia limpa torna a sobreposição entre as renováveis ​​de baixo carbono e o drax mais provável. Até 2031, espera-se que uma capacidade significativa de nova energia solar fotovoltaica e eólica seja apoiada por um subsídio de CFD muito menor que o preço de ataque de biomassa de 2027-31. A tampa da temporada de verão, em particular, pode ser reduzida mais cedo, sem afetar a resiliência do sistema no curto prazo, seguido de reduções no inverno. A geração de energia de BaselOad faz parte da solução, mas os atrasos no desenvolvimento da Central de energia nuclear de Hinkley Point C significam que apenas a unidade 1 é

Clean flexibility will cut the need for expensive biomass power

Alternative sources of flexible power, including batteries and long-duration energy storage systems, reduce the near term need for more polluting sources of dispatchable power. Baseload power generation is part of the solution, but delays in the development of Hinkley Point C nuclear power station mean that only Unit 1 is previsto estar operacional em 2031. Nas usinas nucleares existentes, novo armazenamento de energia de longa duração

Government is yet to announce policy direction for a strategic power reserve, however more recent developments such as life-extension works at existing nuclear power plants, new long-duration energy storage esquemas de suporte, e a política atual de manter a frota de gás existente em operação para 2030 significa que uma reserva de energia mais simplificada e flexível está sendo construída, sem a necessidade de biomassa em grande escala. Riscos

BECCS still presents significant risks

Os mecanismos de suporte para BECCs e outras remoções de carbono projetadas ainda não foram definidas, no entanto, o total de subsídios necessários provavelmente estará nos centenas de milhões, estimado em £ 1,7 bilhão na exigência anual de subsídios. Os atrasos e os altos custos levantam a oportunidade para outras tecnologias de emissões de baixo carbono e negativo a serem desenvolvidas ao lado. Sistema sem excesso de confiança nos geradores de backup de alto poluir. Impacto nas contas de energia residencial: subsídio anual total dividido por divisão residencial/industrial de contas de energia, divididas pelo número de famílias. A Ember leva o número de ganhos de subsídios da ROS, conforme relatado nos relatórios anuais de Drax. A figura do CFD é retirada dos relatórios do LCCC sobre os pagamentos que ele fornece a cada gerador. O valor do CFD pode ser negativo se o preço de referência do mercado for maior que o preço de ataque do gerador. 

Although current plans for net zero by 2050 rely upon greenhouse gas removals, given the delays, the high cost and the potential real carbon emissions from BECCS, there’s an urgent need to limit generation at Drax, to understand other routes to provide genuine negative emissions, and to build a resilient clean power system without overreliance on high polluting back up generators.

Supporting materials

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Methodology

Public subsidies for Drax

Ember calculation for impact on residential energy bills: Total annual subsidy divided by residential/industrial split of energy bills, divided by number of households. Ember takes the ROs subsidy earnings figure as reported in Drax’s annual reports. The CfD figure is taken from the LCCC reporting on the payments it provides to each generator. The CfD value can be negative if the market reference price is higher than the generator strike price. 

ganhos acima do preço de ataque do CFD

Os ganhos são obtidos da energia gerada por dia multiplicada pelo preço médio de referência de mercado (IMRP). Esta é uma aproximação diária, pois um IMRP médio ponderado não está disponível por tipo de geração, mas em um nível semanal ou mensal pode mostrar claramente as tendências sazonais. Tomamos a faixa interquartil da divisão IMRP nos meses de verão e inverno, o preço da greve aumentou para 2024 valores do LCCC e assumimos que o Drax gera seu fator de capacidade sazonal máxima. Isso fornece uma faixa entre £ 41,2/mwh e £ 88/mwh no verão e £ 48,3/mwh e £ 112,2/mwh no inverno. Imagem

Value of the 2027-2031 subsidy

A simple earnings model was created, taking historic IMRP values to understand the range of potential power prices. We took the interquartile range of the IMRP split by summer and winter months, the strike price scaled to 2024 values from the LCCC, and assumed Drax generates at its maximum seasonal capacity factor. This gives a range between  £41.2/MWh and £88/MWh for summer, and £48.3/MWh and £112.2/MWh in winter.

Acknowledgements

Contributors

Frankie Mayo, Josie Murdoch, Phil MacDonald

Cover image  

Cargas de madeira de locais de restauração sendo descarregadas na fábrica Walatowa Timber Industries (WTI), Estados Unidos. 

Crédito: “ 20190910-OPPE-0228 |” by USDAgov está marcado com Marca de domínio público 1.0 .