Europa Central e Oriental além das importações de gás

Como a cúpula para as três abordagens da iniciativa Seas, a análise constata que os países participantes planejam expandir a infraestrutura de importação de gás além do que é necessário para substituir o gás russo ou atender à demanda futura. Ele desempenha um papel crucial para a OTAN, atuando como seu flanco oriental e um centro de logística para a Aid Ukraine. Além disso, a CEE está empatada com os Estados Unidos e a China por meio de interesses comerciais, enquanto depende da Rússia para combustíveis fósseis. A região também serve como um cubo de trânsito que liga a Europa ao Cáucaso, Oriente Médio e Ásia Central. Além da Ucrânia e da Moldávia como participantes parceiros. A próxima cúpula do Three Seas, que será realizada em abril, pode fazer parte da definição da direção da região, potencialmente com grandes ramificações em toda a Europa. Historicamente, a iniciativa resultou em investimentos em infraestrutura de combustível fóssil, particularmente gás. Com o cenário energético se transformando rapidamente além da região, continuar nesse caminho significará o bloqueio em uma expansão desnecessária no GNL.

Central and Eastern Europe (CEE) has long been the arena of competing foreign interests. It plays a crucial role for NATO, acting as its eastern flank and a logistics hub for Ukraine aid. Additionally, CEE is tied with the United States and China through business interests while being dependent on Russia for fossil fuels. The region also serves as a transit hub linking Europe with the Caucasus, Middle East and Central Asia.

The Three Seas Initiative (3SI) negotiates CEE’s role among these interests, gathering the governments of Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czechia, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Romania, Austria and Greece, plus Ukraine and Moldova as partner participants. The upcoming Three Seas summit, set to take place in April, could be part of setting the direction of the region, potentially with large ramifications across Europe. Historically the initiative has resulted in investments in fossil fuel infrastructure, particularly gas. With the energy landscape rapidly transforming beyond the region, continuing on this path will mean locking in an unnecessary expansion in LNG.

O apetite a gás da CEE está se tornando obsoleto

O foco do gás do 3SI agora tornou -se cada vez mais controverso, principalmente à medida que as evidências são montadas em relação ao adverso 0.| 440, o que os impactos do LNG || 4.| 439 , which can be much worse than coal, depending on the conditions. The move by the Biden administration to suspende as aprovações de exportações de gás natural liquificado (GNL), em um esforço para alinhar melhor a política externa dos EUA com sua ambição climática, aumenta a diferença mais importante da exansibilidade da exansibilidade mais importante da exansiona da exansiona da exansibilidade mais importante da exansiona da exansibilidade mais importante da exaxertina mais importante da exansiona da exansiona da exansiona da exansiona da exansion. Região. doubts about the viability of further expansion of LNG import infrastructure in the CEE region.

In fact, global LNG infrastructure capacity appears to be growing far more than the actual gas demand, certainly in Europe – the largest market for US LNG exports.

Dados da Europa Central e Oriental mostram que, em 2025, a capacidade de importação de GNL entre os países 3SI será Exceder Importações históricas do gás de gasoduto russo. Isso significa que o consumo de GNL na região teria que substituir não apenas o gás russo, mas também crescer além disso. De acordo com os cenários de planejamento do sistema de energia dos operadores europeus de grade de energia (

Stranded assets in the making

These plans are out of step with signals across the energy system. According to energy system planning scenarios from European power grid operators ( DESO-E), a demanda total de gás nos países 3SI deve Diminuir em 2030. Nos membros da 3SI, a soma das capacidades de produção doméstica e importação de gás por meio de terminais e oleodutos de GNL das direções norte e sul excederá a demanda em 40% (24 aC).

Isso varia entre os países. For instance, while Greece mostly uses its gas infrastructure to supply fuel to neighbours, but in Poland or the Baltic States, the oversized gas facilities might quickly becomestranded assets and a waste of taxpayer money, especially looking down the road to 2040. Natural gas consumption will continue to decline as buildings become more efficient, consumers switch from gas boilers to heat pumps, and A geotérmica se torna mais viável para as redes de aquecimento distrital. Os importadores do GNL enfrentam riscos das flutuações globais de preços de combustível, renegociações contratadas e concorrência de compradores mais ricos. A experiência do Paquistão em

Built in security risks

Security concerns also arise due to unequal access to LNG among CEE and 3SI countries. Importers of LNG face risks from global fuel price fluctuations, contract renegotiations, and competition from wealthier buyers. Pakistan’s experience in 2022 e 2023 destaca esses desafios que podem ser amplificados em todo o mundo por qualquer aumento na atividade econômica da China. A liberalização do mercado global de GNL através da contratação de curto prazo dos exportadores de GNL dos EUA permitiu a reformulação de cargas para a Europa em 2022, mas também significa que o gás sempre pode ser desviado para o maior licitante. Por outro lado, a mudança de vários países europeus de assinar 10-20 anos Acordos de fornecimento de gás com o Qatar contradiz os compromissos líquidos de zero e continuará incorrendo custos para as próximas décadas. A lei de importação de gás da UE foi próxima a EUR 400 bilhões em 2022 sozinho - mais de três vezes o nível em 2021, mostrando quão alto o preço da segurança energética pode ser se for baseado nas novas realidades. Com a Polônia, seu maior Estado-Membro, testemunhando uma mudança de liderança em relação a uma postura mais pró-UE e pró-climática, a iniciativa se afasta do gás pode ser enfatizada mais.

The Three Seas must help CEE adapt to these new realities, as well as a new political context. With Poland, its largest member state, witnessing a change in leadership towards a more pro-EU and pro-climate stance, the initiative’s move away from gas could be further emphasised.

Equilibrando interesses estrangeiros com ambição nacional

Decisões tomadas na Europa Central e Oriental podem ter consequências em toda a Europa. A região cobre aproximadamente 20% da população e território da UE, contribui com 15% do PIB da UE e responde por 17% da demanda de eletricidade. No entanto, também produz 25% das emissões de GEE na UE. As decisões tomadas nos países da CEE afetam a política no nível da UE, especialmente com as próximas presidências húngaras e polonesas da UE. Apesar de sua influência na união, a região lutou para encontrar uma visão própria, propensa a lobby de combustível fóssil e expor-se a ameaças à segurança energética e a um custo de crise de vida. Apesar do objetivo original do 3SI de melhorar a colaboração norte-sul e a conectividade, apenas um fora do seu

The Three Seas Initiative inception in 2015 was followed by a 12-fold expansion of liquified natural gas (LNG) imports into Central and Eastern Europe. Despite 3SI’s original goal of enhancing North-South collaboration and connectivity, only one out of its 41 Projetos de prioridade energética são dedicados à interconexão de eletricidade. Em vez disso, 20 estão relacionados à expansão da infraestrutura de gás. Esse desequilíbrio nas prioridades 3SI corresponde a uma hesitação mais ampla dos governos da CEE em relação à agenda climática global e ao seu apetite de gás contínuo, que agora está sendo colocado à prova. A recente comunicação da Comissão Europeia em

Alternatives are ready to be embraced

While gas and overall energy consumption are set to decrease with greater efficiencies and smart technologies, power demand will be on the rise with the electrification of buildings and transportation. The recent European Commission communication on 2040 metas Projeta que a parcela de eletricidade no consumo final de energia da UE dobrará de 25% em 2023 a 50%.

Essa demanda crescente de energia já está sendo atendida por fontes limpas. Em 2023, 57% da eletricidade 3SI veio de fontes limpas e 39% vieram de renováveis. O momento não para por aí-Ember's Análise mostra que os países 3SI podem implantar 160 gw de energia solar, 60 GW de vento onshore e 23 GW de capacidade de vento offshore em 2030, um aumento de cinco vezes em relação ao vento de 2022 e solar de 51 g. Isso permitiria que o 3SI aumentasse a participação de renováveis na geração de eletricidade para 67% até 2030, levando a uma redução de 27% nos preços da energia e aumento da segurança em comparação com um cenário de política atual. Espera -se que a interconectividade seja o

To ensure that variable renewables continue along this growth trajectory and reach their full potential, massive grid investment and modernisation are needed to provide flexibility solutions. Interconnectivity is expected to be the Dominante Ferramenta de flexibilidade na Europa, desempenhando um IMPORTANTE papel para permitir que a energia renovável barata flua para exigir centros entre as fronteiras, reduzindo a redução de eletricidade e os preços dos eletricidade. Acelerar a implantação de interconectores de eletricidade é perfeitamente adequada para a iniciativa três mares - cujo foco deveria ser exatamente isso - melhorando a conectividade e a colaboração regional. Apoiado por uma rede de interconexão expandida. A oportunidade é vasta, especialmente para a Presidência 3SI da Lituânia e seus vizinhos, que poderiam implantar

The Three Seas Summit can be a turning point

This year’s Three Seas Summit provides a unique opportunity for CEE governments to pivot away from foreign fossil fuel interests towards clean, cheap and secure renewables, backed by an expanded interconnector network. The opportunity is vast, especially for the Lithuanian 3SI presidency and its neighbours, who could deploy 15 GW do vento offshore até o final da década. Isso já está criando centenas de Jobs e atrairá mais investimentos graças aos preços mais baixos da eletricidade. No futuro, a expansão do vento e do solar pode levar à independência das importações de combustíveis fósseis e transformar a região CEE em um cubo de energia limpa e hidrogênio. O mercado e o 3SI precisam capitalizar seu potencial de vento, solar e eletrificação rapidamente, em vez de persistir com a dependência de combustíveis fósseis. Financiamento e implementação rápidos.

Recommendations

The following goals need to be recognised ahead of the Three Seas Summit to ensure CEE and 3SI countries can capitalise on the clean power opportunity:

Embrace the fact that renewables will dominate the European market, and 3SI needs to capitalise on its wind, solar and electrification potential quickly instead of persisting with reliance on fossil fuels.
Work towards aligning offshore wind targets across the Three Seas with both projects already in development and the region’s deployment potential
Include more power interconnection projects on the 3SI priority project list, facilitating cross-border collaborations, enabling their rapid financing and implementation.
Reavaliar os planos de expansão de infraestrutura de GNL e alinhá -los com a demanda projetada de gás. Projetos. de
Facilitate cooperation between energy consumers and renewable electricity providers, as well as between renewables developers and financing institutions.
Stimulate cleantech manufacturing in 3SI countries, aiming to increase local benefits of renewables and electrification projects.

Supporting Materials

Downloads

Central and Eastern Europe beyond gas imports

Methodology

Historical data sources

Liquified natural gas imports 2010-2022 from Eurostat yearly data, 2023 data from EUROSTAT Monthly Data, Polônia 2023 Os dados foram obtidos de Fontes nacionais Devido a lacunas no Eurostat para o Q4 2023.

Russian pipeline gas from Eurostat yearly data, 2023 data from EUROSTAT MENSAL DADOS.

dados sobre infraestrutura de GNL de Infraestrutura a gás Europa. Dados de infraestrutura de pipeline de mapa de capacidade do sistema DESO-G 2024. Para fornecer uma estimativa conservadora, foram incluídos apenas oleodutos das direções norte e sul: tubos Báltico, BalticConnector e transgrupo transgriático. As instruções de importação leste e oeste para o 3SI não foram incluídas na estimativa de capacidade para explicar a disponibilidade de mudança, especialmente o Post 2021-2022.

Historical gas production data 2010-2022 for Poland and Romania from Energy Institute’s Statistical Review of World Energy, for other 3SI countries from EUROSTAT. A produção de gás por entidades polonesas em locais externos (Noruega) foi incluída na capacidade do tubo do Báltico. de

Electricity generation data from Ember’s European Electricity Review 2024.

Gas production, demand and infrastructure forecasts

Assumption for 2030 gas consumption and inland production from DESO-E Tyndp 2022. O cenário do Tyndp que melhor se alinha aos planos de energia nacional atualizados ( NECPS) e Revowereu alvos - Distribuiu energia Bc Bc em 40 Bcm em 2023 a 40 anos para a demanda de 40 bcm em 2023 a 2023 a 40 Bcm em 2023 a 40 Bcm em 2023 a 40 Bcm em 2023 a 40 a uma queda de 40 Bcm em 2023 a 60 a 40 Bcm em 2023 a 40 Bcm em 2023 a 40 Bcm em 2023 a 60 anos, a queda de 40 bc. por 2027, de acordo com o compromisso da Fase Gas Russa da UE. terminal que está em consideração. Futuros dados de infraestrutura de oleodutos norte-sul de

Conversion factor bcm to TWh: 9.77.

Data on future LNG infrastructure from Gas Infrastructure Europe, excluding the Tallinn LNG terminal that is under consideration. Future North-South pipeline infrastructure data from Mapas de capacidade do sistema DESO-G 2024, a indisponibilidade do BalticConnector entre 2023 e 2024 foi incluída, bem como a expansão gradual da torneira até 207 e assumindo um aumento de 1 a 2 bcm de allocação de 2 bcm a cada almocação para cada uma de 27 anos. Essa capacidade de infraestrutura pode não ser 100% utilizada e que a infraestrutura de gás nos países 3SI pode ser usada para fornecer combustível interior usando o sistema de gás interconectado. Para explicar isso, apenas os oleodutos das direções norte e sul foram incluídos na análise, enquanto as rotas de trânsito leste-oeste foram excluídas, o que torna a capacidade de gás muito conservadora. em 75%, não 40%. Imagem

It is important to note that infrastructure capacity might not be 100% utilised and that gas infrastructure in 3SI countries might be used to supply fuel inland using the interconnected gas system. To account for that, only pipelines from North and South directions were included in the analysis while the East-West transit routes were excluded, which makes the gas capacity estimate very conservative.

Correction

A previous version of this analysis incorrectly stated that the sum of domestic production and gas import capabilities through LNG terminals and pipelines from North and South directions will exceed demand by 75% , not 40%.

Acknowledgement

The authors would like to thank Sarah Brown and Dr. Beatrice Petrovich from Ember, and Dr. Szymon Kardaś from the European Council on Foreign Relations for their valuable comments.