Central and Eastern European countries are advancing renewables ambition, but not yet in line with their potential. The upcoming Three Seas Initiative Summit is an opportunity to secure a low cost, resilient and interconnected clean power system.
3SI includes Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czechia, Slovakia, Hungary, Eslovênia, Croácia, Bulgária, Romênia, Áustria e Grécia. Esses países trabalham com estados associados (Ucrânia e Moldávia), bem como parceiros estratégicos dos EUA, Alemanha e Comissão Europeia, para promover o desenvolvimento e a convergência na região de CEE nas áreas de transporte, energia e digitalização.
Central and Eastern Europe’s transition is possible, but inadequate investment and infrastructural gaps loom large. However, through the development of robust systems led by the Three Seas Initiative, Central and Eastern Europe has the opportunity to unlock the potential of a cleaner future. The road toward cleaner Central and Eastern Europe could evolve from mere aspiration to realisation.
Three Seas countries have historically been very fossil fuel dependent, containing some of the most coal-reliant countries in Europe. However, this is rapidly changing. In 2023, renewable energy accounted for 39% of the electricity generated across Three Seas members (up from 30% just 5 years ago in 2019), surpassing coal for the first time in power market share.
A mix of factors have fed into this. The main driver has been the declining costs of wind and solar. This drop has made wind and solar the Fonte mais barata de eletricidade. Além disso, a geração de carvão tornou -se amplamente pouco competitiva no esquema de negociação de emissões da UE, levando a maioria dos governos a introduzir estratégias de saída de carvão devido a 2030s=
With this structural shift towards a clean power system already happening, 3SI governments are now aligning their energy strategies more closely with that reality. This is evidenced by updated Planos nacionais de energia e clima (NECPS), que guiam os esforços combinados de redução de emissões de gases de efeito estufa da UE no nível do estado membro. Eles subestimaram substancialmente o ritmo da transição energética, especialmente na Europa Central e Oriental. Objetivos estabelecidos por países como Romênia, Tcheca, Bulgária, Hungria e Eslováquia eram tão baixos que seus alvos de eletricidade renovável em 2030 já foram alcançados até 2023. A Polônia superou sua capacidade solar 2030. Entre os três países do mar, a ambição é liderada pela Lituânia e Estônia, que se juntam à Áustria na busca de eletricidade 100% renováveis até o final da década. Os bastiões de carvão como Tchechia ou Polônia também aumentaram significativamente suas metas de eletricidade renovável até 2030: Tchechia de 15% para 41% e Polônia 32% a 51%. A capacidade eólica e solar esperadas de 2030 também cresceram significativamente, de 94 GW em 2019 para 173 GW nos mais recentes rascunhos da NECP. Conseguir isso significaria mais do que dobrar a capacidade eólica e solar na região de 76 GW em 2023.
Previous NECPs, submitted in 2019, failed to propose ambitious climate targets. They substantially underestimated the pace of the energy transition, especially in Central and Eastern Europe. Goals set by countries like Romania, Czechia, Bulgaria, Hungary and Slovakia were so low that their 2030 renewable electricity targets were already achieved by 2023. Poland had surpassed its 2030 solar capacity milestone already in March 2022.
However, there has been a major shift in the draft NECP updates submitted in 2023. Among Three Seas countries, ambition is led by Lithuania and Estonia, which join Austria in aiming for 100% renewables-based electricity by the end of the decade. Coal bastions like Czechia or Poland also significantly increased their renewable electricity targets by 2030: Czechia from 15% to 41% and Poland 32% to 51%.
In total, 2030 renewable electricity targets across 3SI countries increased from 46% share in the previous NECPs to 60% in the updated drafts. Expected 2030 wind and solar capacity grew significantly as well, from 94 GW in 2019 to 173 GW in the latest NECP drafts. Achieving this would mean more than doubling of wind and solar capacity in the region from 76 GW in 2023.
Enquanto as ações de renovação estão aumentando e os sinais de que o aumento da ambição do governo são visíveis e os 3SI, a 3SI. Análise
Previous Ember analysis mostra que os países 3SI podem implantar 200 GW* de solar, 60 GW de vento onshore e 23 GW de capacidade de vento offshore até 2030. No total, este é um 110 GW considerável acima do esperado nos rascunhos mais recentes do NECP. Esse potencial inexplorado pode aumentar a participação de renováveis na geração de eletricidade para 67% até 2030, superando os 60% sugeridos nas atualizações do NECP e levar a um adicional Diminuir nos preços da eletricidade. Também forneceria energia suficiente para eletrificação de calor e resfriamento na indústria e edifícios, e de mobilidade. Os alvos eólicos offshore nos países do mar Báltico na Polônia, na Estônia e na Letônia ficam para trás dos projetos atuais em quase 50%, com o bloco visando oficialmente para 9 GW de vento offshore até 2030, em vez do
The gap between the government ambition and the potential is most clearly visible in the case of offshore wind. Offshore wind targets in Baltic Sea countries Poland, Estonia and Latvia fall behind current projects by nearly 50% with the bloc officially aiming for 9 GW of offshore wind by 2030, instead of the 16 GW já programado para entrega no início dos anos 2030. O uso de tais previsões conservadoras na orientação política pode significar consequências graves: cadeias de suprimentos, infraestrutura portuária, conexão de grade e expansão são planejadas de acordo com as metas do governo. Há um risco que esses elementos de capacidade cruciais não terão investimento adequado sem metas realistas para orientar o planejamento. A Romênia e a Bulgária estão adiando a introdução de estruturas legais necessárias e instrumentos financeiros para apoiar o desenvolvimento do vento offshore, que parou qualquer esforço para aproveitar o potencial substancial das regiões. investidores. Isso é particularmente verdadeiro na região CEE, que possui
In the Black Sea the major challenge for offshore wind projects, aside from weak target frameworks, is the lack of direct policy support. Both Romania and Bulgaria have been delaying the introduction of necessary legal frameworks and financial instruments to support offshore wind development, which has stalled any efforts to take advantage of the regions’ substantial wind potential.
Without instruments such as contracts-for-difference, which are commonly used for revenue stabilisation and price risk minimisation, financing renewables projects is much more difficult for investors. This is particularly true in the CEE region, which has sempre enfrentou um custo de capital (WACC) mais alto devido a mercados renováveis menos desenvolvidos e maior incerteza com menos salvaguardas do governo e compromissos políticos. O financiamento de um parque eólico nos estados do Báltico é sete vezes mais caro do que na Alemanha ou na França. Com muitos países da CEE experimentando Inflação acima da média, o alto custo do capital levanta preocupações sobre a bancária de projetos de energia renovável. De fato, mesmo em um ambiente de mercado mais favorável e na menor configuração do WACC, como os EUA, vários parques eólicos offshore nos EUA foram cancelados devido a outros fatores, com taxas de juros inseguras. Demonstrou-se que medidas de desbaste, como contratos por diferença, diminuem o custo dos projetos de energia renovável em alguns
One option to address this is to make preferential funding available for wind and solar investments. De-risking measures such as contracts-for-difference have been shown to lower the cost of renewable energy projects by some vinte por cento. Portanto, é necessário implementar essas medidas para garantir um roteiro de investimentos em energia que oferecerá alvos. As principais intervenções podem estar aumentando o vento fora da costa nos países costeiros e o fortalecimento das interconexões, permitindo que energia renovável barata flua para exigir centros entre as fronteiras, reduzindo a redução da eletricidade e estabilizando os preços da energia. Os interconectores ajudam a equilibrar a geração de países com diferentes padrões de geração renovável e suavizar a demanda residual agregando variações sobre
CEE countries are now exhibiting strong growth in renewables deployment, but much more can and needs to be done to fully exploit the region’s potential. Key interventions could be boosting off-shore wind in the coastal countries and strengthening interconnections, allowing cheap renewable energy to flow to demand centres across borders, reducing electricity curtailment and stabilising power prices. Interconnectors help to balance generation from countries with different renewable generation patterns and smooth out residual demand by aggregating variations over Zonas maiores. Para esse fim, mesmo que a construção de uma nova linha de transmissão transfronteiriça seja um empreendimento intensivo e inerentemente complexo de capital, a economia do projeto é favorável (ou seja, eles têm um tempo de retorno relativamente curto) onde todos os mercados não estão bem conectados. Duração (mensalmente) Requisitos de equilíbrio, tornando -se ainda mais significativo para
Interconnectors are expected to play a dominant role in providing pan-European flexibility across all time scales, but especially for longer duration (monthly) balancing requirements, becoming even more significant towards 2050. Quanto mais um país é interconectado para seus vizinhos, menos ele precisa investir em outras opções de flexibilidade, como baterias em escala de utilidade ou plantas de pico de gás. Linha de corrente direta de tensão (HVDC)
Several interconnection projects in the CEE are already in discussion, including the Latvia-Estonia hybrid off-shore interconnector, Lithuania-Poland high voltage direct current (HVDC) line, Ponte Norte-Sul HVDC da Polônia, Corridos do Balkan Romania Romania Romania Romania Romania Romania Romania Romania Romania Romania Romania Romania Romania, 645 , Central Balkan Corridor, Romania-Hungary HVDC link, and priority corridors from the updated Tyndp 2024, como o corredor de eletricidade norte-sul na Europa Oriental e Plano de Interconexão do Mercado de Energia Báltica. Mas eles não estão necessariamente alinhados, nem no topo da agenda política, o que pode ser problemático para sua realização final. Isto é com a ressalva do 2021-2027 Conectando a instalação da Europa (CEF)-Energia
In addition to the higher WACC and elevated inflation levels, CEE grid operators are struggling to access EU funds, citing associated administrative bottlenecks. This is with the caveat of the 2021-2027 Connecting Europe Facility (CEF)-energy being Reduzido da proposta inicial da Comissão e mantido para esse nível, apesar da revisão de Ten-E de 2022 expandir seu Escopo para incluir várias novas categorias. Isso significa que haverá menos dinheiro público disponível para os próximos projetos transfronteiriços, ampliando a necessidade de private equity. Isso é especialmente verdadeiro na Europa Central e Oriental, onde a expansão da capacidade de interconexão planejada ainda é
The need for interconnection will only increase in Three Seas Countries. This is especially true in Central and Eastern Europe, where planned interconnection capacity expansion is still Minor em comparação com a Europa Ocidental. Modelagem de Ember Indica que os fluxos anuais anuais de eletricidade entre os países 3SI devem aumentar 53% entre 2023 e 2030, pois os projetos eólicos e solares são lançados de acordo com as previsões da indústria "altas". Para atender a essa demanda por capacidade de interconexão, serão necessários novos investimentos transfronteiriços. Os estados bálticos já estão se transformando de importadores de eletricidade em exportadores, e isso será amplificado ainda mais pelo desenvolvimento de parques eólicos offshore, com mais energia para exportar. A integração mais próxima da Ucrânia, Moldávia e
This trajectory is part of a wider shift in the regional balance. The Baltic States are already turning from electricity importers into exporters, and this will be further amplified by the development of offshore wind farms, with more power to export. The closer integration of Ukraine, Moldova and the Balcãs Ocidentais Com o mercado de eletricidade da UE também abrirá novas rotas de trânsito. Isso pode incentivar potencialmente vizinhos como Tchechia, Eslováquia e Hungria, que hesitam em abraçar completamente a transição energética, apesar de ter o local ideal para facilitar a energia transita, além de vender eletricidade renovável entre as fronteiras. O fortalecimento da interconexão de eletricidade no eixo norte-sul, da Estônia à Grécia, permitindo o transporte eficiente de eletricidade a partir de parques eólicos offshore nos mares bálticos, negros e adriáticos para exigir centros para o interior. Um megaprojeto de guarda -chuva poderia combinar os projetos já em discussão e colocá -lo mais alto na agenda política, garantindo sua execução oportuna. A declaração deve definir alvos alinhados com o pipeline do projeto, garantindo que a infraestrutura relacionada seja construída no prazo-incluindo portas, conexões de grade e elementos da cadeia de suprimentos. (CEF). Furthermore, TSOs would coordinate with existing long-term financing programmes under international financial institutions such as 3SIIF,
The strengthening of electricity interconnection on the North-South axis, from Estonia to Greece, allowing for efficient transport of electricity from offshore wind farms in the Baltic, Black and Adriatic seas to demand centres inland. An umbrella megaproject could combine the projects already in discussion and put it higher on the political agenda, ensuring its timely execution.
Recognising the potential of 3SI’s offshore wind resource, which is especially relevant given that the whole initiative was built around the Baltic, Black and Adriatic seas. The declaration should set targets aligned with the project pipeline, ensuring related infrastructure is built on time — including ports, grid connections and supply chain elements.
Overcoming administrative bottlenecks CEE TSOs are facing with EU funds, including access to the Connecting Europe Facility (CEF). Furthermore, TSOs would coordinate with existing long-term financing programmes under international financial institutions such as 3SIIF, EIB, DCF, Nordic Investment Bank,EBRD, World Bank, and KfW that could increase the efficiency of the funding mechanisms and encourage commercial banks to increase long-term lending Capacidade de projetos de infraestrutura. O principal objetivo é suavizar e reduzir a ampla variação nos custos de capital nos países 3SI. Isso pode incluir facilitar as discussões do ETS e da CBAM ou a propor projetos prioritários de ICP e 3SI que expandiriam as capacidades de interconexão nas fronteiras da UE-WB-UA. No futuro, a expansão do vento e da energia solar pode levar à independência das importações de combustíveis fósseis e transformar a região CEE em um cubo de energia limpa. Isso melhorará a segurança energética do bloco diante da guerra, além de fortalecer a resiliência da grade, economias locais e promover a inovação em um mundo cada vez mais eletrificado a longo prazo. para GWDC com um fator de conversa de 1,25. Se não especificado no NECP, o GWDC foi assumido.
Proposing a 3SIIF joint or pooled bond for financing projects contributing to regional energy transition with cross-border implications, including wind and solar farms and interconnectors. The main objective is to smooth and reduce the wide variance in costs of capital across 3SI countries.
Being immediate neighbours, 3SI countries are best placed to support the integration of Ukraine, Moldova and Western Balkans into the EU electricity market. This could include facilitating the ETS and CBAM discussions or proposing PCI and 3SI priority projects that would expand interconnection capacities on the EU-WB-UA borders.
As 3SI countries exit from fossil fuels, electrification and sector coupling driven by clean technologies will provide new opportunities for local communities. Going forward, the expansion of wind and solar can lead to independence from fossil fuel imports and turn the CEE region into a clean energy hub. This will improve the bloc’s energy security in the face of war, while also strengthening grid resilience, local economies and fostering innovation in an increasingly electrified world in the long term.
*Solar capacity is now provided in GWdc, both for 2023 and 2030. If provided in GWac, NECP solar capacity data was converted to GWdc with a 1.25 conversation factor. If unspecified in the NECP, GWdc were assumed.
Capacidade eólica e solar para 2023 de Windeurope e SolarPower Europe, no último caso, os números precisam ser tratados como preliminares e provavelmente aumentam. Tracker
NECP data from Ember’s regularly updated NECP tracker. Onde os dados estavam ausentes nos rascunhos de 2023 NECP (especialmente nos casos da Áustria e Letônia), os valores de NECP de 2019 foram usados. Os tubulações de desenvolvimento vieram de várias fontes, principalmente:
2023 electricity generation and cross-border flow data from Ember’s European Electricity Review 2024.
Data on offshore wind project development pipelines came from a number of sources, mainly:
The forecast of interconnection flows in 2030 comes from Ember’s PyPSA-CEE EU-wide open power system model developed using the PYPSA Framework. Os resultados e os dados de entrada estão disponíveis publicamente sob o MIT Licença, permitindo que todos os analistas repliquem nossos resultados ou construam seus próprios cenários para o sistema de energia futuro da Europa. Cenário, conforme descrito extensivamente no link acima.
Details of the modelling assumptions and input data are provided in the ‘In it together’ report, this study uses the ambitious scenario, as described extensively in the link above.
The authors would like to thank Ali Candlin and Eva Mbengue from Ember, and Max Gruenig from E3G for their valuable comments.
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